狼王羅伯率領狼群在山上自成一國，一天發生了地震，地震後羅伯發現水的味道和顏色改變了，羅伯要大家不要喝這水，但是這是山上唯一的水源，因此還是有狼忍不住偷偷去喝，喝了水的狼卻都失蹤了。
山上的牧人老湯姆生了病，湯姆的太太只好自己牧羊，可是原本溫馴的羊隻卻突然變的兇暴，攻擊湯姆太太..
幾名獵人如常的到山上打獵，原本見了獵人就逃的兔子、狐狸等小動物竟然目露凶光、毫不畏懼的攻擊獵人、獵人雖然即時開槍打死牠們，卻也被牠們咬傷；同樣的情況也發生在羅伯牠們身上，羅伯認為山上發生了異常的事。
狼群逐漸減少，羅伯率領僅剩的三名伙伴：包括妻子布蘭卡、伙伴索克、吉米繼續以獵補牧場的羊為生。但是羊卻一隻隻減少，羅伯要伙伴們暫時以雨水和果子裹腹
獵人們也發生爭執，長老看見流星的預兆，解讀出不好的訊息，他要族人們停止狩獵，年輕的牧人李和愛力表面答應，其實卻不裡會長老，因為他們早就答應山下的富商，要獵1000頭狼和1000頭狐狸給富商，李和愛力將抓來的狐狸往河邊一扔，就地剝皮後將棄置的肉就這樣放在河邊，為了一箭雙雕，李和愛力在狐狸肉上撒了毒餌，希望趁機毒到死狼群，它們走後，從狐狸屍體身上出現了黑色的不明物件，流進河中
羅伯、索克、吉米走在山間覓食，吉米肚子餓的頭昏，見到獵人設下的陷阱，卻完全沒堤防，不顧勸阻一口咬下有毒的狐狸肉，吉米昏迷倒地，比較強壯且謹慎的羅伯、索克只吃了一口，所以沒事，他們躲了起來，這時李和愛力來了，他們高興的抓起吉米一路拖到河邊，吉米碰到水有些醒來，這時一路跟蹤的羅伯、索克見到最殘忍的畫面：獵人們竟將活生生還有意識的吉米一刀從脖子砍下，將皮剝下來，據說，這是因為城裡現在很流行狼皮大衣，可以賣到很好得價錢..
吉米的屍體被棄置河邊，身上出現了黑色的不明物件，流進河中
羅伯、索克跟著黑色物件走，想知道那是什麼，追蹤間，卻被埋伏的獵人一槍射中，索克不防、當場被射中後死了，重傷的羅伯寧死不肯被剝皮，牠跳進山崖
朦朧中羅伯看見兩個全身發光的精靈，它們一藍一紅，藍色的男神一臉哀傷、紅色的女神則兇暴，紅精靈說要人類可惡，破壞大自然又殘殺動物，要對人類復仇，要羅伯加入它們的行列；藍色的則說應該放下殺戮、共同追求和平，羅伯答應了紅精靈，於是紅精靈從羅伯的傷口鑽入牠的體內。
布蘭卡等不到大家，於是外出找它們，她往山谷走，一路上發現許多動物的屍骸，一路找到山洞，在洞口，遇見藍色神，它告訴布蘭卡，羅伯已經被憤怒的精靈附身了。
原來藍精靈是地球的化身，也代表了大地之母孕育生命的那顆慈愛的心，但是隨著地球不斷的被破壞，原本祥和的地球之心分裂為二，一個是原本的藍精靈，另一個則是紅精靈，紅精靈心中充滿了憤怒與報仇的念頭，它想毀滅所有的人類，甚至不惜犧牲地球上所有的生命，將地球回復到原始洪荒的時代。紅精靈正要結合被殺動物的怨念，加上得到羅伯的幫助，它們會指揮所有的動物去攻擊人類。
布蘭卡決定去阻止羅伯，為了讓狼群能繼續生活在以後的世界，也為了牠腹中的小狼，藍精靈則請布蘭卡與它同行，布蘭卡同意
羅伯轉眼間又咬死了二個人，許多的怨念流向它，羅伯漸漸變身為復仇之化身，凡羅伯經過之處，所有的動物都起來攻擊人類：農夫養得雞鴨羊豬狗貓、天上飛得麻雀、地上爬得青蛙
...連河裡的魚都拱起來讓漁夫翻船..紅精靈卻嫌這樣殺人太慢，它要索克去找山谷中心的巨石，推開巨石後，地心溶漿會噴出，世界會陷入火海。
在山谷，布蘭卡出現，但無法勸止羅伯，為了阻止羅伯，布蘭卡攻擊羅伯，但羅伯將她困在石縫中，羅伯繼續準備毀滅一切，藍色神請紅色神不要毀了神所創造的地球，正當紅神有所動搖，恰好來尋仇的李和愛力出現，獵人的槍射向布蘭卡，羅伯撲向獵人李，咬斷他的頭， 愛力舉槍射羅伯，布蘭卡跳起來擋了這一槍，羅伯急忙回頭攻擊愛力
羅伯傷心布蘭卡之死，牠舔著布蘭卡屍體，僅存一氣的愛力拿起槍射向羅伯，羅伯中槍，用最後的力氣憤恨的將愛力頭咬下、並推落山崖，自己也跟著跌下…..
羅伯死了，紅精靈離開它，尋找下一個附身的對象，在場的唯一只有瀕死的布蘭卡，紅精靈進入布蘭卡，進入布蘭卡的肚子，藍色神用孕育生命的力量，讓布蘭卡傷癒
藍色神說，精靈和附身的對象是某種命運共同體，由於羅伯死亡，因此紅精靈必須先進入沉睡之中才能再次甦醒，而藍精靈也因為紅精靈，會跟著陷入沉睡，如果地球依然遭受
破壞、殺戮，它們會再次醒來...
晴朗的藍天下，一陣風吹過，帶動草原如波浪般起伏，發出沙沙的聲音，布蘭卡舔著小狼，酷似羅伯的小狼慢慢站了起來，對天空發出牠第一次的狼嚎。
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